2008 유통 트렌드 세미나
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•전체마켓 고유가, 서브 프라임 모기지 부실 충격 등 세계 경제의 침체 국면으로 2008 경제 성장률, 상반기 4.9% 하반기 4.4%로 하향될 예정. •패션마켓 2007 제화와 신발을 제외한 의류시장의 규모는 전년대비 3.8% 성장한 21조 3천8백억 원으로 추정됨. 2008년 국내 경제 성장률과 패션 소비의식을 반영할 때 내년 의류시장은 4.5%대의 성장으로 약 22조 3천4백 억원 외형이 전망되고 있음. |
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■유통산업 업태 별 매출 추이 북경 올림픽 등 제조업체들의 움직임을 활발하게 할 요소들로, 유통 산업은 반사이익을 얻고 성장률이 높아질 것으로 전망됨.특히 인터넷 쇼핑몰의 성장세에 힘입은 무점포 형태의 유통이 2008년을 기점으로 백화점 외형을 뛰어넘을 것으로 보임. 유통산업의 성장은 무점포와 대형마트가 주도하며 백화점과 재래시장은 성장이 둔화됨. ▶Issue 01. Mixed Use Development Check-up>> <리브>, <워크>, <플레이>, <샵>의 4요소를 기본으로 구성되는 M.U.D. 레저-머드의 4요소 중 <플레이>에 중요성을 두어 시즌을 타는 휴양 및 레저를 강조. 라이프스타일- 머드의 4요소 중 <리브>, 주거에 무게를 두기 때문에 365일 일정한 생활 패턴을 유지할 수 있게 함. ▫국내외 M.U.D.(Mixed Use Development) 사례 포지셔닝맵 ①용산국제업무지구(단지 컨셉 개발에 아이에프네트워크가 직접 참여) : 한강 르네상스를 지향하며 국제적 위상의 워터 프론트가 핵심 ②호주 시드니의 달링하버 : 바다와 첨단 문명이 조화를 이루는 컨벤션 지구 ③송도국제업무단지 : 동북아 비즈니스 허브이자 국제 학교 및 국내 유수 대학을 유치 ④일본 요코하마의 미나토미라이21 : 비즈니스, 인터내셔널, 부두, 쇼핑, 산책 등 5개 지구로 구성 ⑤마곡R&D시티 : IT•BT•NT등이 융합된 퓨전 테크놀러지 타운이 컨셉이며 한강과 연결되는 수변 도시로 특화 ⑥영국 런던의 도크랜드 : 해양레포츠 & 텔레포트, 무인전동차(DLR) 개발로 차별화 ⑦상해푸동지구 : 생명의약, 정보산업 장려, 건축, •조명, •야경 등으로 랜드마크화 ⑧마린토피아2020 : IT관련 초대형 쇼핑몰이자 국제해양관광의 거점을 추구 study>> ■미드타운, 도쿄이 복합타운의 컨셉은 "everyday luxury", 아트와 디자인으로 말미암은 고급스러운 일상의 여유. ▫21_21 Design Sight 타다오 안도, 키쇼 쿠로카와, 준 아오키 등의 건축가와 패션 디자이너 이세이 미야케, 산업디자이너 나오토 푸카사와, 그래픽 디자이너 타쿠 사토 등이 참여. 가장 좋은 시력을 ‘20_20 Eye Sight’이라고 일컫는 데서 착안해 20보다 큰 21을 대입시켜 완벽에서 한 단계 더 앞선 디자인 세계의 구축을 선포함. 패션과 아트, 호텔이 믹스된 21세기형 복합단지의 대표 모델. ▫office/food&cafe 고급스런 일상생활의 여유를 느끼게 하자는 목적에 부합되는 특화된 점포들을 골라 입주시킴. 입점된 점포 각각은 로고나 특징이 미드타운 전체의 디자인 컨셉에 맞게 적용됨. ▫fashion store 패션 브랜드들도 전체적인 통일된 이미지를 구축한 스토어들로 컨셉을 설정해 입주함. 무지-우리가 기존에 보아오던 매장과는 다르게 도쿄미드타운의 컨셉에 맞게 고급스러운 이미지로 재탄생함. 푸마 블랙 컨셉 스토어-모노크롬 인테리어 안에서 스포츠의 액티브한 영감을 이어가는 듯 매달린 로프, 자전거 바퀴, 천장과 벽에 블랙 테이핑 등의 설치가 되어 있는데 고급스러운 매장 구성으로 다른 푸마 매장과 차별됨. strategy>> 1. 쇼퍼 스코프(Shopper Scope) : 복합 단지에 따라 사이즈를 달리한 리테일 형태. Ex) 편의점부터 대형마켓까지 다양한 규모의 매장을 운영을 하고 있는 테스코. - 편의점 규모의 Tesco Express 매장 : 85평정도의 공간에서 인스턴트 식품 외에도 싱싱한 야채, 과일, 와인, 매장에서 굽는 제과 등 다양한 제품을 판매해 편의점 시장을 업그레이드 한 형태. - 중간규모의 Texco Metro와 Tesco Superstore : 각각 200~450평, 550~1400평 규모 매장으로 일반 슈퍼마켓 제품 외에도 DVD와 책도 대량으로 취급하고 있음. - 이보다 더 큰 Tesco Extra : 1700평 규모 매장으로 옷, 주방용품, 전자제품, 화장품, 야외가구 등 거의 백화점 수준. 이같은 다양한 규모의 Shopper Scope(쇼퍼 스코퍼)는 지역 특성과 소비자 동향에 따라 적합한 형태로 진출 전략을 선택할 수 있음. 쇼퍼 스코퍼는 복합단지의 사이즈와 상권 특성, 소비자 동향에 맞게 적합한 형태의 매장을 가져갈 수 있는 전략임. 2. 스몰 포맷(Small Format) : 복합 단지 컨셉에 따른 압축형 특화 전략 Ex_01) 테스코 -Tesco는 : 영국의 테스코는 Ex_02) John Lewis (존 웨일즈)백화점 -John Lewis (존 웨일즈)백화점의 ‘Waitrose Food and Home(웨이 트로즈 푸드 앤 홈)’ : 슈퍼마켓인 Waitrose 옆에 백화점 상품의 구색을 갖춘 새로운 Store format을 개발. 아직 영국 내 몇 지역에서만 전개되고 있지만 어느 시점에는 더욱 이러한 형태의 매장을 확대할 계획이라고 밝힘. Ex_02) 드벤함의 Debenhams의 Smaller store format -2005년부터 <디자이어 바이 드벤함>Desire by Debenhams’라고 불리우는 Smaller store format을 시도, 현재 5개의 매장을 보유. :기존의 서민 백화점의 이미지인 드벤함은 익스클루시브 디자이너 브랜드들인 여성의류와 액세서리,란제리와 화장품 상품군으로 <디자이어 바이 드벤함>을 선보여 차별화된 압축형 특화 점포 개발에 성공. 3. 스페셜 스토어(Special Store) : 복합 단지 컨셉에 따른 특정 타켓을 고려한 리테일 형태. Ex_01)도쿄미드타운에 입점된 도큐스토어의 “프레세 프리미엄(Precce Primium)” : 쉐프가 레시피와 메뉴를 제안하며 외국어를 구사하는 종업원 배치, 전용 집기를 사용해서 상품을 전시하는 등 다른 도큐스토어 점포와 분위기가 크게 다름. Ex_02)Three Minutes Happiness : 3분만 둘러봐도 행복해진다는 컨셉의 생활잡화 전문점. 3,000점 이상의 아이템을 판매하는 가게 내부는 마치 멋지게 인테리어를 한 슈퍼마켓에라도 온 듯한 분위기. 아주 고급스러운 인테리어와 디자인을 갖춘 100엔 샵 컨셉. 도쿄 뿐만 아니라 전국으로 진출해서 대성공을 거둠. |
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▶Issue 02. WinWin issue>> 국내 PB의 매출과 비율, 크게 증가하고 있는 상황. 초기 차별화 전략으로 PB의 마켓테스트 실시. 저가격을 무기로 우유, 양말, 속옷과 같은 기본적인 상품에서 시작해 이후 PL비중 증가로 Volume화 되면서 유기농, 패셔너블 라인, 생활잡화라인까지의 영역확장 및 고급화를 시도, 상품 다각화(diversification)가 진행되 옴. check-up>> 2005년 닐슨에서 조사한 세계 PB현황에 대한 자료를 보면, 한국의 PB시장은 마켓 규모는 매우 미비하나 그 성장률은 매우 높은 것으로 나타남. 우리의 PB는 아직 시장 형성기를 막 지나 성장기에 걸쳐지는 초기 단계 정도로 보임. 아시아 마켓 시장에서, 한국의 PB시장 규모는 매우 적지만, 성장률은 높게 나타나고 있음. 최근 PB(PL)에 관한 국내 기사들 - 유통과 제조업체 모두가 성장할 수 있는 방법은 무엇일까? ▫’하드 디스카운트 스토어 700마켓’의 등장 올해 농수산홈쇼핑이 독일 초저가 슈퍼마켓 ‘알디(ALDI)’를 모델로 삼아 오픈한 하드 디스카운트 스토어. 대형마트 보다 저렴한 가격정책. 그러나 싼 가격으로 차별화하는 PB전략은 경쟁력을 상실하기 쉬움. 위의 보고서에 따르면. 각 용품간 NB와 PL의 가격차이와 PB의 매출 성장률은 관계가 없는 것으로 나타남. study>> (1)대형마트 ■ 테스코 : 영국은 1924년 PB 제품 출시 후 전체 매출의 약 50%를 PB 제품이 점유하고 있음. 특히 식료품은 영국 전체 시장의 30%를 차지. 1.형성기: Volume Ex_01) Tesco Value: PB의 태생으로 저렴한 가격에 다양한 종류의 상품으로 개발됨. 2. 성장기: Label Ex_02)Tesco Finest: 프리미엄 퀄리티를 내세워 다양한 품목으로 확대. 테스코는 품질과 가격에 따라 PB브랜드를 Value(저가), Finest(고가, 프리미엄)으로 양분하고 다양한 브랜드 라벨 상품을 개발함. 3. 성숙기: Value Ex_03)Tesco Organics: 다양한 브랜드 라벨에서 소비자의 니즈, 소비 트렌드에 부합하는 상품을 개발함. 유기농산물, 쿠키, 소시지 등으로 10여년 전부터 선보이고 있음. Ex_04) Tesco Healthy Living: 지방, 당분, 나트륨 등을 대폭 절감한 PL제품으로 500여 품목을 출시. Ex_05) Tesco Kids: 어린이용 식품 PB. Ex_06) Free From: 알레르기 유발 가능한 밀, 글루텐, 우유성분을 제거한 상품. Ex_07) Fair Trade: 소규모 생산자와 공정한 거래를 통한 제품임을 보장 (공정가격, 공정거래 등) 이제는 PB상품도 볼륨, 라벨, 가치지향적인 상품으로 발전하면서 소비자의 니즈와 트렌드에 부합하는 상품 개발에 집중되는 양상을 띰. 즉, 초기 PB가 Volume의 저렴한 가격으로 출발했다면, 성장기에는 프리미엄 퀄리티,다양한 품목의 라벨을 선보이며 성장했고 현재 성숙기는 소비자의 니즈와 트렌드에 부합하는 상품 개발이 포인트임. 요즘 가장 이슈가 되고 있는 Fair Trade PB상품이나 디자이너와 지속적인 코웍을 통한 상품개발의 가치 지향적인 PB상품 개발이 앞서 이 이슈에서 제기되었던 문제에 다소 해답을 주기도 함 ■타겟 : 브랜드 이미지를 강조하며 대형 마트 PB 상품을 한 단계 업그레이드한 미국의 타켓. 젊은이들 사이에 인기가 있었던 의류브랜드 Mossimo, 디자이너 Isaac Mizrahi의 컬렉션을 독점 계약해 차별화에 성공. 이후 “Design for All”이라는 프로젝트 아래 디자이너 컬렉션을 지속적으로 개발하고 있음. Ex_01) Erin Fetherston : 이번 겨울 시즌 타켓에서 진행하는 “Go International”의 스타일을 제안하는 디자이너. 타켓은 Design For All을 시작으로 현재 Go International까지 지속적인 패션디자이너와의 코웍으로 컬렉션을 전개하고 있음. (2)백화점 ■블루밍데일 : 뉴욕 신진 디자이너였던 3인방 랄프로렌, 도나카란, 캘빈클라인, 무명시절 블루밍데일 을 통해 성장한 대표적인 케이스. ■이세탄 : 신진 디자이너 안나수이와 코윅하여 DOLLY GIRL BY ANNA SUI (돌리 걸 바이 안나수이)로 이세탄 신주큐점에 데뷔시키고 지속적인 코웍을 해옴 ■드벤함 : 약 25명의 디자이너와 지속적인 협업을 통해 PB을 운영. 차별화는 물론 패션 이미지 업그레이드로 영 층 접객을 도모하는 요인으로 작용하고 있다고 평가받고 있음. 패션뿐만 아니라 생활잡화까지 디자이너와 다양한 상품 개발을 도모하며 지속적인 코웍을 하고 있음. Ex_01) 기존 여성복 PB를 선보였던 Betty Jackson (베티 존슨)이 Home Line을 런칭. Ex_02) Julian Macdonald도 의류PB에 이어 생활잡화 라인까지 선보이면서 패션디자이너들의 지속적인 코윅이 확장됨. Strategy>> 다양한 상품구성, 트렌드와 소비자 니즈에 부합한 상품 개발 등 가치지향적인 상품 개발이 포인트. 디자이너와 코웍하는 방식도 현재 좋은 사례로 보이며 이 모든 시도들은 벨류업이라는 단어로 귀결됨. 1. NB에 없는 상품 제안으로 고객이 원하는 상품가치를 PB상품 개발로 보완 2. 고객이 가장 원하는 인기상품(NB)을 PB상품으로 스토어 브랜드 개발 3. 소비자 사회의식과 관심도에 따른 스토어 브랜드 개발 |
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▶Issue 03. Luxplosion issue>> 대학생, 직장인까지 명품 열풍, 시장 규모 3조원에 육박. 현재 저성장, 경기불황인 가운데에서도 명품 시장만은 활황을 달리며 거침없는 성장세를 보임. ▫럭셔리 회담의 참석자들은 “럭셔리는 현재 뜨겁게 달구어지고 있으며 향후에도 계속적으로 뜨거워 질 것”이라고 한결같이 입을 모았음. 기조 연설자 니만마커스 그룹의 CEO 버튼 탱스키와 구치 CEO 로버트 폴랫은 “럭셔리는 생활 전반의 구석구석까지 침투할 것이며 럭셔리 소비자들의 하이서비스에 대한 니즈를 만족시키지 못한다면 도태할 수 밖에 없을 것”이라고 말함. ▫세계 양대 명품시장인 유럽과 미국 경제가 흔들리고 있음에도 불구하고, 명품업체들의 실적이 호조를 보이는 이유는 이머징마켓 때문. 고도 경제 성장으로 중국, 인도, 러시아의 명품 소비가 빠르게 늘어나면서 이머징마켓이 명품업체들의 새로운 블루오션으로 떠올라 현재 중국은 루이비통의 전체 매출 중 7%를 차지. Check-up>> 1.Mcluxury ▫ 최근 포춘지는 명품 과열을 두고 새로운 신조어 ‘맥럭셔리’를 발표함. 햄버거의 대명사격인 맥도날드사의 McDonald와 사치품을 뜻하는 luxury의 합성어 맥럭셔리 (Mcluxury)가 그것. 럭셔리를 자판기에서 뽑아 먹고 거리 어디에서나 쉽게 볼 수 있는 맥럭셔리의 시대가 오고 있음. ▫ 서울시내 면세점의 루이비통 매장은 해외여행길에 오르는 한국 여성들로 북새통 루이비통 스피디 백은 거리에서 3초마다 본다고 3초백, 구찌백은 5초마다 볼 수 있다고 5초백, 에트로는 7초백이라고 불리움. 이제 명품 소비는 과시에서 동조, 일상화 단계에 다다랐음. 럭스플러전으로 인해 명품 시장의 확대와 양극화가 가속화되는 가운데 일상화된 럭셔리, 즉 맥럭셔리가 포지셔닝 되고 있음. ▫명품 편집매장들의 증가 ▫명품 아울렛 붐 study>> ■랄프로렌의 'Trading Down'전략 :9월호 경제전문지 Fortune은 럭셔리 이슈를 다루면서 랄프 로렌의 거대한 프로젝트를 소개. 랄프 로렌은 그동안 경쟁자였던 캘빈 클라인과 토미힐피거를 채지고 미국의 유명 패션디자이너의 최후의 생존자로서 시장 가치를 80억달러를 키운 타고난 경영자로 평가받고 있음. Ex_01)패밀리브랜드 베라왕을 유통업체 Kohl’s(코올스)와 코윅, Simply Vera Wang을 전개 Ex_02)미국의 백화점체인 J.C.페니(Penney)와 제휴해서 내년 2월부터 아메리칸리빙(American Living)이라는 새로운 매장을 개장, 의류와 가구, 가정용품 등을 판매. ■엔터테인먼트 요소 강한 ‘대중 레저형 명품 쇼핑 공간’ , 해외 명품 아울렛 Ex) 바버리노 디자이너 아울렛 : 이탈리아 최초로 복합 팩토리 아울렛 개념을 들여온 디자이너 아울렛 센터. 시브 강변을 따라 늘어선 아울렛 건물은 15세기의 메디치 시기의 양식을 따르고 있으며 아름다운 풍광을 배경으로 가지고 있어 단순 쇼핑을 위한 공간이 아님. 강가에 늘어선 노천 식당, 태양 빛의 아치와 석재 거리는 자연을 느낄 수 있는 휴식공간의 역할도 해주고 있음. Ex_02)고텐바 프리미엄 아울렛 : 몰 안에 있는 높이 50M의 관람차에서 바라다 보이는 후지산에 감동을 느낄 만큼 ‘비일상적인 공간에서 하루 종일 쇼핑하며 즐거운 시간을 보낸다’ 라는 컨셉으로 레저형을 지향. Ex_03)‘폭스타운 홉스카 명품 빌리지’ : 아시아 최대 규모의 아울렛, 쇼핑과 엔터테인먼트가 결합된‘쇼퍼테인먼트’를 실현. Check-up>> 2.Premium-End 최고의 프리미엄 앤드 시장은 어떤 형태이며 어떤 식으로 변화할까? ▫대한민국 1% 부자, 그들의 라이프스타일: 소비지출이 가장 많은 항목은 외식비로써 그에 반해 피복, 신발 등 패션의 비중은 적은 편. ▫한국 백화점 명품관의 Floor Plan : 1층부터 맨 윗층까지 전부 패션상품 의류로만 구성. 한국 1%의 소비자는 앞서 보신 바와 같이 의류 뿐만 아니라 외식비나 문화소비에 다양하게 지출하는 데 반해 국내 명품관은 패션과 의류에만 치중되어 있음. study>> ■jet-set : 해외의 1% 부자들. 소위 자가 소유의 제트기를 몰고 이동하는 초 부호들. 이들의 주요 지출 항목은 fine Art (예술 수집)이 가장 높은 순위를 기록하고 있으며 Home Improvement (홈 리모델링)도 다음 순을 기록함. ■해외 백화점의 명품관, ‘Total Lifestyle Plan’ Ex_01)버그도프 굿맨 : 토탈 라이프스타일 플랜으로 7층에 홈데코 상품 구성. 이중에는 세계에서 모은 진귀한 앤틱들이 구비되 있고 이는 컬렉터들에게 좋은 반응을 얻고 있음. Ex_02)해롯백화점 3층 -Home & Furniture : 모던, 컨템포러리 등 다양한 가구 라인 -펫 샵 증가 ■'Tailor-made shopping Experience', 해외 백화점 명품관의 서비스 전략 : 과장되지 않은 친밀하고 편안한 라이프스타일 서비스를 제공. Ex_01) Harrods, UK : ’By Appointment’ / Sukeena Rao(디렉터)가 이끄는 25명의 팀이 구성 (12명의 personal shoppers와 그들을 보조하는 12명의 어시스턴트로 구성) Ex_02) Liberty, UK : Celia Clark / ‘Fashion & Home Deco’에 주력하며 이 외에도 런던 레스토랑, 공연 정보 등을 제공. Ex_03) Henri Bendel(헨리벤델), USA : Michael Palladino(디렉터) / 18년간 헤어 액세서리부터 파티 플래닝까지 free로 서비스 제공 Ex_04)Isetan(이세탄)Japan : 일본 고객들은 세계 어디에 가서든지 이세탄 스타일 서비스 및 편의를 제공받을 수 있도록 각국의 백화점과 코윅하고 있음. strategy>> 명품 가열화로 인한 럭스플로젼은 명품 시장을 양극화 시켰음. 맥럭셔리는 엔터테인먼트를 키워드로 보다 대중화된 명품 지향을 가속화 할 것이고 프리미엄 앤드의 최상급 럭셔리는 토탈 라이프스타일과 테일러 메이드된 최고급 서비스로 위상을 강화함.
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